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本土MCU廠商暫停接單,或?qū)⒓铀賴a(chǎn)替代?
似乎去年防疫需求爆發(fā)導致MCU供應不足的場景又再現(xiàn)了，不過此次更加“慘烈”，一方面AIoT、汽車電子需求強勁；另一方面晶圓代工、封測端產(chǎn)能吃緊，再加上得州暴雪、瑞薩大火等天災影響，MCU市場供需失衡情況愈演愈烈。
眾多亂象
中國臺灣地區(qū)的MCU大廠盛群發(fā)布通知稱即日起暫停2022年訂單，初步預計5月中旬前恢復接單。另外，盛群預警晶圓及包裝廠通知近期將有另一波漲價，漲價幅度為15%-30%。
當天另一家臺灣地區(qū)MCU大廠松翰也指出，由于晶圓廠交期拉長，就算是在第三季投片，也多在明年第一季產(chǎn)出，為考量成本浮動、交期等不確定因素，因此只要是2022年交期的訂單，現(xiàn)在也已全數(shù)暫停接單。
除了暫停接單外，臺灣地區(qū)的義隆、凌陽、九齊、新唐等MCU廠商此前就宣布了漲價的消息。
縱觀中國大陸地區(qū)市場狀況，隨著供應鏈情況的日益緊張及原材料成本上漲壓力的日益加大，靈動微、敏矽微、瑞納捷半導體等本土MCU廠商相繼發(fā)布了漲價函。
此外，美國得州暴雪、瑞薩火災也大大沖擊了車用MCU的供應情況，盡管英飛凌、恩智浦的半導體工廠已于三月下旬著手復工，不過復工的首要任務將是生產(chǎn)因停工而延遲交付的訂單，所以短期內(nèi)供給吃緊的程度仍持續(xù)維持。前幾天復工的瑞薩也面臨著相似的情況，且預計需要三到四個月的時間才能將生產(chǎn)恢復到大火之前的水平。
與此同時，MCU產(chǎn)品的交期也一再拉長，招商銀行研究院研報稱，當前MCU的交貨期已經(jīng)從此前的3~4個月延遲到6個月以上，有些種類的交貨期甚至長達9個月以上，幾乎所有的MCU交貨期都增加了兩個月以上。
在眾多亂象的背后，是AIoT、汽車電子的持續(xù)火熱，MCU作為不可或缺的零部件迎來了高速增長期。市調(diào)機構(gòu)IC insights的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球MCU需求將達到438億顆，市場規(guī)模達1500億元人民幣。然而，該市場仍由恩智浦、瑞薩、瑞薩電子、Microchip、英飛凌等國外廠商壟斷，本土MCU廠商份額寥寥。
國際巨頭牢牢把持下，本土MCU廠商真的沒有機會了嗎？其實不然。業(yè)內(nèi)人士認為，全球貿(mào)易日益緊張的局勢以及MCU缺貨危機都給國內(nèi)廠商帶來了機遇。國內(nèi)某知名分析師唐宇（化名）表示：“MCU這波缺貨漲價潮加速了國產(chǎn)替代的進程。國際大廠交期延長，急于拿到貨的公司已轉(zhuǎn)向本土廠商。中穎電子、兆易創(chuàng)新等公司的訂單飽滿，在其一季度的財報便有很好的體現(xiàn)?！?br />
國內(nèi)某MCU廠商在慕尼黑展會上更是對記者直言：“車用MCU缺貨的大環(huán)境加速了國內(nèi)芯片廠商在汽車領域的應用落地，我們也快速地進入了國內(nèi)一流的整車廠甚至國際大廠?！?br />
如今各大MCU廠商的訂單均較為充足，不過如何真正地實現(xiàn)國產(chǎn)替代成為了一個重要的課題。上述MCU廠商認為要從客戶的需求出發(fā)，打造差異化創(chuàng)新的產(chǎn)品，只有設計出更高功能安全等級的MCU，才能真正填補國內(nèi)空白，實現(xiàn)彎道超車。
不過，唐宇也指出了國產(chǎn)MCU的隱憂，即等歐美大廠緩過來，訂單會不會回流？對此，唐宇認為國內(nèi)廠商需在“綁定客戶”上多下功夫，加強技術的同時也要建立長期穩(wěn)定的合作關系。
結(jié)語：全球MCU市場呈現(xiàn)的缺貨、漲價、交期延長、暫停接單等亂象，對本土廠商來說是機遇也是挑戰(zhàn)，能否抓住機會實現(xiàn)“國產(chǎn)替代”還有待市場的進一步觀察。另一方面，在全球晶圓廠、封測廠產(chǎn)能飽滿的情況下，能不能拿到足夠的產(chǎn)能也在考驗著各大廠商的供應鏈關系。